Painel Principal (Dashboard)
O painel é sua central de comando, exibindo estatísticas por período para acompanhar a quantidade de conversas, atendimentos realizados e o total de leads captados.
📈 Informações Apresentadas
- Gráfico de conversas por horário (linha do tempo com picos de atendimento).
- Total de atendimentos realizados no período.
- Total de leads recebidos.
- Data de vencimento do seu plano/conta.
Guia em Vídeo
Prefere um guia visual? Assista à nossa aula sobre o Dashboard.
Bate-papo ao Vivo
Gerencie conversas em tempo real com leads e clientes. A interface é intuitiva, com diversas ferramentas para facilitar, organizar e controlar as interações.
Abas de Atendimento
Para manter seu fluxo de trabalho organizado, as conversas são divididas em três abas principais:
- Atendendo: Aqui ficam todas as conversas que estão ativamente sob os cuidados de um atendente.
- Aguardando: Leads que iniciaram uma conversa (manualmente ou via automação) e estão na fila esperando por um atendente.
- Resolvidos: Conversas que foram finalizadas e arquivadas. Elas podem ser reabertas se o cliente enviar uma nova mensagem.
Gestão de Atendimentos
Você tem controle total sobre o ciclo de vida de cada conversa.
- Criar Atendimentos: Inicie uma nova conversa com um contato da sua audiência a qualquer momento.
- Encerrar/Resolver: Marque uma conversa como finalizada para movê-la para a aba "Resolvidos".
- Transferir Conversas: Envie um atendimento para outro colega de equipe ou para um departamento diferente (ex: de Suporte para Vendas) com apenas alguns cliques.
Interação no Atendimento
Comunique-se de forma rica e eficiente com seus clientes.
- Múltiplos Formatos: Envie mensagens de texto, emojis, imagens, vídeos, documentos e áudios gravados na hora.
- Respostas Rápidas: Use atalhos (
/atalho) para enviar mensagens pré-configuradas e acelerar o atendimento. - Assinatura Automática: Configure uma assinatura padrão que será adicionada automaticamente ao final das suas mensagens.
- Agendamento de Mensagens: Programe uma mensagem para ser enviada em uma data e hora futuras, ideal para follow-ups.
Chat Interno
Colabore com sua equipe sem que o cliente veja. O chat interno permite trocar mensagens privadas com outros atendentes dentro da mesma tela de atendimento, facilitando a troca de informações e a resolução de dúvidas.
Gestão de Leads (Painel Lateral)
O painel lateral direito oferece um CRM completo para cada contato, permitindo diversas ações manuais:
- Editar Dados: Altere informações básicas como nome, telefone e e-mail.
- Gerenciar Etiquetas: Adicione ou remova etiquetas para segmentar o lead.
- Gerenciar Remarketing: Inscreva ou remova o lead de uma sequência de automação.
- Criar Agendamentos: Marque um compromisso para o lead manualmente na agenda da plataforma.
- Enviar Fluxo Manual: Inicie uma automação específica para aquele lead diretamente do bate-papo.
- Ver Dados Adicionais: Consulte o histórico completo, incluindo data de criação, campos personalizados e observações.
- Inserir Observações: Adicione notas que ficam visíveis para toda a equipe.
Guia em Vídeo
Essa função é melhor explicada em vídeo. Assista à aula completa aqui.
Kanban
Organize leads em colunas com base em etiquetas. Facilita o controle visual do funil, a segmentação por interesse e a evolução dos leads em cada etapa.
Principais Funcionalidades
Criação de Colunas
Crie colunas personalizadas e vincule etiquetas a elas para automação.
Adição de Cartões
Adicione leads manualmente a uma coluna, escolhendo o lead, etiqueta e destino.
Regras de Funcionamento
- Para a automação funcionar, a coluna correspondente à etiqueta já deve existir.
- Se um lead já tinha uma etiqueta antes da criação da coluna, adicione-o manualmente com a função "Adicionar Cartão".
- Um lead só pode estar em uma única coluna de cada vez.
- O lead será posicionado na última coluna cuja etiqueta foi adicionada, garantindo a ordenação correta do funil.
Guia em Vídeo
Entenda o Kanban visualmente. Confira o vídeo tutorial.
Atendimento com IA
Crie agentes de IA capazes de conversar com leads no WhatsApp, com base nos dados e comandos que você fornecer.
Principais Funcionalidades
Gerenciamento de Agentes
Adicione, remova e edite os nomes dos seus agentes de IA.
Base de Conhecimento
Forneça informações detalhadas para treinar a IA sobre sua empresa, produtos e processos.
Controle de Tokens
Acompanhe o uso de tokens. Eles não são cumulativos e renovam-se todo dia 01.
💡 Dicas para Treinar a IA com Eficiência
- Seja Objetivo: Separe as informações em blocos claros e estruturados. Textos longos e desorganizados consomem mais tokens e geram respostas lentas ou confusas.
- Apenas Texto: A IA não interpreta imagens, vídeos ou áudios. Toda a base de conhecimento deve ser em formato de texto.
Guia em Vídeo
Para aprender a configurar e treinar seu agente de IA, assista à nossa aula completa.
Fluxos de Conversa
Os fluxos são a espinha dorsal da sua automação, permitindo criar jornadas de diálogo interativas e inteligentes.
Parte 1: Gestão de Fluxos
Aqui os fluxos são criados, nomeados, organizados em pastas e gerenciados antes da construção interna.
Criação e Edição
Crie, nomeie, duplique ou exclua fluxos. A exclusão é irreversível.
Organização
Use pastas para organizar seus fluxos. Mova-os arrastando e soltando.
Importar e Exportar
Importe fluxos de outras contas usando um código ou copie o código do seu fluxo para compartilhar.
Parte 2: Blocos do Fluxo
A construção do fluxo é feita conectando blocos, cada um com uma função. Abaixo estão os principais:
Início
Marca o começo obrigatório do fluxo. Deve estar sempre conectado.
Conteúdo
Envia mensagens para o lead (texto, imagem, vídeo, etc.).
Menu
Oferece opções para o lead escolher e seguir caminhos diferentes.
Randomizador
Divide o fluxo em caminhos aleatórios com base em porcentagens.
Etiqueta
Adiciona ou remove etiquetas do lead para segmentação.
Agenda
Permite que o cliente escolha data e hora para um compromisso diretamente no fluxo.
Controlador de Chat
Define o status da conversa (Aguardando, Atendendo, Resolvido).
Departamentos
Direciona o lead para um setor específico da equipe.
Salvar
Aguarda uma resposta e armazena a informação em um campo.
Integração
Conecta com sistemas externos via requisições HTTP.
Remarketing
Inscreve ou remove um lead de uma sequência de automação.
Condição
Cria ramificações lógicas com base em dados do lead.
Conexão de Fluxo
Permite que um fluxo chame outro, criando jornadas complexas.
Atraso Inteligente
Cria pausas programadas para uma conversa mais natural.
Notificação
Envia mensagens automáticas para sua equipe via WhatsApp.
Manipulador
Cria, edita ou calcula valores de variáveis em segundo plano.
Distribuidor
Direciona leads para saídas de forma ordenada e rotativa.
Variável Global
Altera valores de variáveis compartilhadas entre todos os fluxos.
Guia em Vídeo
Aprenda a construir fluxos e usar os blocos. Assista ao nosso tutorial sobre a Gestão e Blocos de Fluxo.
Transmissão
Envie mensagens em massa para sua base de leads, com agendamento e controle inteligente de disparo para evitar bloqueios.
📝 Preenchimento Correto da Planilha
Para importar contatos, sua planilha deve ter as colunas: Nome, Celular, Email, Etiquetas.
- Formato do Telefone: Use o padrão internacional completo, sem espaços ou símbolos (ex:
5511987654321). - Evite Notação Científica no Excel: Formate a coluna de celular como "Texto".
Guia em Vídeo
Prefere um guia visual? Assista à nossa aula sobre Transmissões.
Audiência
A seção Audiência é sua base de contatos, onde ficam armazenados todos os leads que interagiram com a ferramenta ou foram adicionados manualmente.
Guia em Vídeo
Prefere um guia visual? Assista à nossa aula sobre a Audiência.
Gerente de Grupos
Integre e gerencie grupos do WhatsApp diretamente na plataforma, automatizando a comunicação.
Limitações por Plano
O número de grupos que você pode ativar simultaneamente depende do seu plano. Para ativar um novo grupo, pode ser necessário desativar outro.
Guia em Vídeo
Prefere um guia visual? Assista à nossa aula sobre o Gerente de Grupos.
Automação
Crie jornadas automáticas, agende compromissos, ative fluxos por palavras-chave e integre com sistemas externos.
Remarketing
Crie sequências automáticas de fluxos, ativadas com base em tempo, para nutrir contatos e manter a comunicação ativa de forma automatizada.
O que é possível fazer?
- Inscrever o lead automaticamente em um novo fluxo após um intervalo de tempo.
- Criar jornadas com vários fluxos em sequência (ex: boas-vindas, apresentação, proposta).
- Automatizar acompanhamentos em campanhas e funis de vendas.
Como Configurar
- Acesse o menu Automação > Remarketing.
- Clique em Criar remarketing.
- Defina um nome, o primeiro fluxo, o tempo de espera, os horários permitidos e os fluxos seguintes da sequência.
Remarketing Fixado vs. Não Fixado
| Tipo | Comportamento |
|---|---|
| Fixado | Inscreve o lead simultaneamente em todos os fluxos da sequência. Ideal para quando não há dependência entre os conteúdos. |
| Não fixado | Inscreve o lead no próximo fluxo apenas após o término do anterior. Indicado para jornadas com etapas sequenciais. |
Guia em Vídeo
Aprenda a criar sequências automáticas. Assista à aula sobre Remarketing.
Agenda
Permita que seus clientes escolham data e hora para compromissos diretamente pelo WhatsApp, bloqueando o horário automaticamente no seu painel.
Principais Funcionalidades
- Múltiplas Agendas: Crie calendários independentes para diferentes equipes ou serviços (ex: Vendas, Suporte).
- Disponibilidade Configurável: Defina dias, horários, pausas e duração dos eventos para controlar sua agenda.
- Bloco Agenda no Fluxo: Insira a opção de agendamento dentro de uma conversa automatizada.
- Aviso Automático: Envie lembretes antes do evento para reduzir faltas (no-show).
Configuração Inicial (3 Passos)
- Crie a Agenda: Em Automação > Agendas, defina os dias indisponíveis, horários de trabalho, pausas e a duração de cada evento.
- Construa o Fluxo: No construtor de fluxos, adicione o bloco Agenda, selecione a agenda criada e configure as mensagens de instrução para o cliente.
- Teste: Dispare o fluxo e realize um agendamento para conferir se o evento aparece corretamente no painel.
Guia em Vídeo
Veja como configurar agendamentos automáticos. Assista à aula sobre a Agenda.
Campanhas (Disparo por Palavra-chave)
Ative fluxos automaticamente quando um lead envia uma frase ou palavra-chave específica no WhatsApp.
Como Configurar
- Acesse Automação > Campanhas.
- Clique em Criar campanha.
- Defina o nome, o fluxo a ser ativado, a frase exata que o aciona e o número de WhatsApp que irá "ouvir" essa frase.
Guia em Vídeo
Aprenda a ativar fluxos com palavras-chave. Assista à aula sobre Campanhas.
Webhooks
Integre o SagazChatbot com plataformas externas (CRMs, ERPs, planilhas). Webhooks recebem informações de outros sistemas para acionar fluxos e salvar dados automaticamente.
Como Configurar
- Crie um novo webhook em Automação > Webhooks.
- Copie a URL gerada e cole no sistema externo que enviará os dados.
- Mapeie os campos que você deseja receber (ex:
nome,email) e associe-os a variáveis personalizadas no SagazChatbot. - Conecte o webhook a um fluxo para que a automação seja iniciada.
Guia em Vídeo
Conecte o SagazChatbot com qualquer sistema. Assista à aula sobre Webhooks.
Configurações
Centralize todos os ajustes estruturais e operacionais da sua conta SagazChatbot, definindo comportamentos do sistema, gerenciando acesso e ativando recursos.
Respostas Rápidas
Crie atalhos para mensagens pré-configuradas (texto, mídia, documentos) para otimizar o tempo e padronizar a comunicação.
Como Usar
- No bate-papo, digite
/seguido do nome do atalho para ativar a resposta. - As respostas podem conter texto, imagens, áudios, vídeos, documentos, contatos e figurinhas.
Guia em Vídeo
Agilize seu atendimento. Assista à aula sobre Respostas Rápidas.
Etiquetas
Funcionam como marcadores visuais para classificar, segmentar e acompanhar seus leads. Você pode ver quantas vezes cada etiqueta foi usada.
Onde Adicionar Etiquetas
- Nos Fluxos: Use o bloco "Etiqueta" para adicionar marcadores automaticamente.
- No Bate-Papo: Adicione etiquetas manualmente durante uma conversa.
- Na Audiência: Edite um contato para adicionar ou remover etiquetas.
Guia em Vídeo
Aprenda a organizar seus contatos. Assista à aula sobre Etiquetas.
Campos Personalizados
São variáveis que armazenam informações específicas de cada lead (nome, cidade, interesse). São preenchidos por blocos como "Salvar" ou "Manipulador" e podem ser usados para personalizar mensagens com a sintaxe {{nome_do_campo}}.
Guia em Vídeo
Personalize suas conversas. Assista à aula sobre Campos Personalizados.
Variável Global
É uma variável compartilhada entre todos os fluxos da conta. Diferente de um campo personalizado (que é único por lead), a variável global é única para a empresa, ideal para contadores gerais, como "total de vendas no mês" ou "leads gerados hoje".
Exemplo de Uso: Contar Leads
- Crie uma variável em Configurações > Variável Global chamada
contador_leadscom valor inicial 0. - Dentro de um fluxo, adicione o bloco Variável Global. Nele, selecione a variável
contador_leads, a ação deSomare o valor1. - Agora, você pode usar
{{contador_leads}}em qualquer fluxo para exibir a contagem atual.
Guia em Vídeo
Monitore métricas importantes. Assista à aula sobre Variáveis Globais.
Equipe
Adicione e gerencie os usuários da sua conta. Defina permissões (admin ou user), a quais departamentos cada um tem acesso e restrinja funcionalidades específicas para cada membro da equipe.
Acesso Multiempresa
Um mesmo e-mail pode ser convidado para múltiplas contas do SagazChatbot, permitindo que um único usuário acesse diferentes empresas.
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Gerencie seu time com eficiência. Assista à aula sobre Equipe.
Horários de Atendimento
Defina os dias e horários em que cada número de WhatsApp estará ativo para atendimento. Fora do horário configurado, você pode escolher entre disparar uma mensagem de ausência ou um fluxo específico para coletar informações do cliente.
Guia em Vídeo
Defina seu expediente. Assista à aula sobre Horários de Atendimento.
Departamentos
Crie setores (ex: Vendas, Suporte, Financeiro) para organizar o atendimento. Usuários só podem ver as conversas dos departamentos aos quais foram atribuídos, garantindo privacidade e foco.
Guia em Vídeo
Setorize seu atendimento. Assista à aula sobre Departamentos.
Fluxo Padrão
Configure fluxos para serem disparados automaticamente em momentos específicos do ciclo de atendimento:
- Fluxo de Boas-Vindas: Ativado quando um novo número entra em contato pela primeira vez.
- Fluxo de Resposta Padrão: Ativado quando um cliente envia uma nova mensagem após um período de inatividade que você define.
- Fluxo de Conversa Finalizada: Ativado se o cliente mandar uma nova mensagem após o atendimento ter sido marcado como "Resolvido".
Guia em Vídeo
Automatize as respostas principais. Assista à aula sobre Fluxo Padrão.
Conexões
Conecte e gerencie os números de WhatsApp da sua empresa. Para cada número, você pode reiniciar a instância em caso de problemas, ativar o Assistente IA (se disponível no plano), copiar o token para integrações via API ou excluir a conexão (ação irreversível).
Guia em Vídeo
Gerencie seus números. Assista à aula sobre Conexões no canal.